Мониторинг банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями

 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области

По состоянию на 01.06.2016 г. на территории Магаданской области осуществляют свою деятельность 11 (одиннадцать) Банков (см. Приложение):

1. ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард» (далее – Банк Авангард);
2. ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (далее – АТБ);
3. ПАО «Банк «Возрождение» (далее – Банк Возрождение);
4. ПАО «Банк ВТБ» (далее – Банк ВТБ);
5. ПАО «Банк ВТБ 24» (далее – Банк ВТБ 24);
6. АО «ОТП Банк» (далее – ОТП Банк);
7. ПАО «Росбанк» (далее – Росбанк);
8. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Россельхозбанк);
9. ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее – СКБ-Банк);
10. ПАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк);
11. ПАО «Совкомбанк» (далее – Совкомбанк).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество Банков в регионе сократилось почти на треть. Состоялось закрытие филиала банка ООО КБ «Адмиралтейский», операционного офиса АО «Райффайзенбанк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», процедуру реорганизации и закрытия филиала осуществил АО «Рост Банк» (Бинбанк).

Сегодня большинство филиалов Банков расположены только в областном центре, дополнительные офисы на территории Магаданской области имеют три Банка: Сбербанк (охватывающий 19 поселков и г. Сусуман), Азиатско-Тихоокеанский Банк (офисы расположены в пяти поселках Магаданской области и в г. Сусумане), Россельхозбанк (п. Палатка).

Кредитные организации, находящиеся на территории Магаданской области, предлагают широкий выбор банковских продуктов и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): кредитование, заключение депозитных договоров, расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг, зарплатные проекты, эквайринг, валютный контроль, банковские гарантии и т.д.

Кредитование – это перспективное и одновременно сложное направление в бизнесе и, как правило, имеющее целевой характер. В зависимости от целей кредитования, банковские займы для малого и среднего бизнеса могут выдаваться на текущую производственную или инвестиционную деятельность, а также на коммерческую ипотеку. Особыми видами кредитования предприятий являются лизинговые, аккредитивные и факторинговые сделки.  В Магаданской области среди одиннадцати кредитных организаций самым широким выбором банковских продуктов в сфере кредитования обладают: Сбербанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк, имеющие все виды целевого кредитования.

1. Кредиты на текущую деятельность (пополнение оборотных средств)

Целью получения текущего кредита может быть пополнение оборотных средств или покупка движимого имущества (машин и оборудования). Минимальная сумма выдаваемого кредита субъектам МСП на пополнение оборотных средств составляет 80 тыс. рублей (Сбербанк), максимальная сумма – 70 млн. рублей (СКБ-Банк). Срок предоставляемого кредита колеблется от 3 трех до 36 месяцев, Росбанк предлагает самый длительный период пользования кредитом – до 60 месяцев (5 лет). Самую низкую процентную ставку на пополнение оборотных средств сегодня предлагает ВТБ24 от 15% годовых, под 15,5-16% можно оформить кредит в СКБ-Банке, Россельхозбанке, Банке Возрождение. Общий уровень процентных ставок в рамках банковского продукта «Оборот» не превышает 21% для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чаще всего ставка процента определяется Банком индивидуально для каждого заемщика на основании оценки кредитоспособности и наличия залогового имущества и поручителя. По данном виду кредита Банки требуют от предпринимателей залог в виде имущества (движимого или недвижимого, принадлежащее потенциальному заемщику на праве собственности), а также товара в обороте, ценных бумаг или предоставление поручительства от:

• региональной гарантийной организации (РГО) – Некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»;
• АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
• личное поручительство от фактических владельцев предприятия или поручительство от супруги/супруга, если предприниматель состоит в браке;
• других физических и юридических лиц.

При принятии решения о выдаче кредита Банком учитывается деловая репутация предприятия, время его существования на рынке, платежеспособность, запланированный (или текущий) объем чистой прибыли, стоимость имущества, наконец, возраст заемщика (если речь идет об индивидуальном предпринимателе), который, как правило, не должен превышать пенсионный. Для оформления кредита субъектом малого предпринимательства на пополнение оборотных средств Сбербанк России учитывает, в первую очередь, срок действия заемщика и вид экономической деятельности:

• не менее 3-х месяцев – для предприятий, работающих в сфере торговли;
• не менее 6-ти месяцев – для остальных видов деятельности;
• не менее 12-ти месяцев – для сезонных видов деятельности.

Для микробизнеса учитываются следующие требования:

• не менее 6 месяцев – для микропредприятий в общем;
• не менее 12-ти месяцев – для сезонных видов деятельности;
• не менее 18 месяцев – для предпринимателей, работающих в сфере оптовой торговли, ремонта помещений, строительно-монтажных работ, клиринговых услуг, общественного питания, грузового транспорта, автодилеров;
• не менее 24 месяцев – для предпринимателей, работающих в сфере производства, малоэтажного жилого строительства, клиентов-участников внешнеэкономической деятельности.

Банк Возрождение и Азиатско-Тихоокеанский Банк при выдаче банковских займов учитывают положительную кредитную историю и отсутствие фактов неисполнения обязательств некредитного характера за последние 12 месяцев.

2. Кредиты на текущую деятельность (овердрафт)

Кредиты на текущую деятельность предоставляются в традиционном виде, в виде кредитной линии или овердрафта по расчетному счету. Овердрафт – это продукт для постоянных клиентов со стабильными поступлениями на банковский счет. Он больше всего подходит компаниям, у которых оборачиваемость товара составляет 15-20 дней. Овердрафт необходим для покрытия небольших кассовых разрывов в случае, когда срок платежа нельзя перенести, например, для выплаты зарплаты или оплаты налогов.

Главная привлекательность данного вида кредитования для малого и среднего бизнеса в относительно низкой процентной ставке. Например, сегодня в Сбербанке России овердрафт можно получить от 12,97 процентов годовых при сроке кредитования равного 12-ти месяцам и непрерывной задолженности от 30 до 90 дней. Максимальная процентная ставка по овердрафту составляет 20% годовых (Росбанк, Банк Возрождение). Банк Авангард предлагает плавающую ставку по овердрафту в зависимости от календарной даты выдачи транша: с 1-го по 7-ой календарный день – 11% годовых, с 8-го по 14-ый календарный день — 14% годовых, с 15-го дня — 17% годовых. Рендж выдаваемой суммы овердрафта для субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается Банками по различным критериям:

• в процентом соотношении, например, из расчета 30% и 40% от размера среднемесячных поступлений на расчетный счет в СКБ-Банк и Банке ВТБ соответственно, до 50 % – в Росбанке;
• по основному виду экономической деятельности заемщика, например, Сбербанк устанавливает минимальную сумму овердрафта от 100 000 рублей – для сельхозпроизводителей, от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков.

Наибольший объем кредитных средств по данному кредиту предлагает Азиатско-Тихоокеанский Банк – до 30 млн. руб., Сбербанк – до 17 млн. руб.,  Росбанк – до 15 млн. руб., ВТБ, Банк Возрождение и Россельхозбанк – до 10 млн. руб.

Большинство Банков предоставляют овердрафт не более чем на 12 месяцев, 24 месяца – у Банка ВТБ 24, 36 месяцев с автоматической пролонгацией предлагает Банк Авангард, максимальный срок предоставления таких кредитов ограничивается 60 месяцами только в Банке Возрождение. Предпринимателям, обращающимся в Банки за подобными кредитами, следует учесть, что ежемесячные кредитные выплаты должны составлять не более половины чистой прибыли компании.

3. Коммерческая ипотека

Коммерческая или бизнес-ипотека – это кредит, выделяемый банком для покупки объекта коммерческой недвижимости (торговых помещений, офисных зданий, помещений под гостиницу, склад, ресторан, кафе и др.) для оказания разнообразных социальных услуг при условии передачи этого объекта в залог кредитной организации. Смысл коммерческой ипотеки заключается в кредитовании покупки коммерческой недвижимости под ее же залог.

Практика выдачи коммерческих ипотечных кредитов для покупки бизнес-недвижимости широко распространена во всем мире. Опыт западных стран показал, что при грамотном использовании коммерческой недвижимости (сдача в аренду помещений), доходность такого помещения вполне сопоставима с любой другой сферой малого или даже среднего бизнеса, что вполне позволяет использовать ипотечные кредиты на покупку недвижимости. В основном выдается в валюте, однако в связи со сложившимися экономическими условиями все больше практикуется рублевая ипотека.

Коммерческая ипотека, в отличие от жилищного кредитования, обладает более привлекательными условиями. Приобрести такую недвижимость в кредит можно при оплате аванса за счет собственных средств в размере от 10% до 30% или без первоначального взноса, если это высоколиквидный объект и при условии дополнительного залога.

Банки рассматривают нестандартные программы, а порядок выдачи кредита индивидуален. В отличие от жилищной, коммерческая ипотека рассчитана на более короткие сроки погашения кредита (максимальный срок – до 10 лет в Банке ВТБ 24 и Россельхозбанке, в Росбанке – до 5 лет), но при этом процентные ставки достаточно высоки – от 14,5% до 17,5%.

К потенциальным заемщикам, желающим купить коммерческую недвижимость, благодаря ипотеке, предъявляется ряд обязательных требований со стороны кредиторов. В частности, одно из обязательных условий, без которого коммерческая ипотека невозможна: производство или бизнес должен быть с прибыльным балансом и находится на рынке малого или среднего бизнесе не менее года.

Максимальная сумма коммерческой ипотеки в банке ВТБ составляет 150 млн. рублей на срок не более 7-ми лет, но при этом бизнес должен быть расположен не далее 200 км от места расположения кредитного подразделения ВТБ, Россельхозбанк предлагает не более 20 млн. руб.

4. Кредит на выполнение госконтракта

Кредит на выполнение госконтракта является одним из самых востребованных банковских продуктов. Такие кредиты выдают не только банки, но и кредитные учреждения, и специализированные финансовые и брокерские компании. Кредит на госконтракт может выдаваться без обеспечения или под залог имущества компании.

За счет средств, полученных в кредит, исполнитель получает возможность закупить необходимые для выполнения заказа материалы, внести предоплату за поставки товаров и оплатить услуги сторонних фирм, необходимые для выполнения госконтракта.

Преимущество кредита очевидно – компании не нужно выводить из оборота собственные средства, к тому же она может одновременно участвовать в нескольких тендерах. А для некоторых небольших компаний кредит под исполнение госконтракта становится единственным шансом получить очень крупный заказ.

Сегодня Сбербанк предлагает кредит на пополнение оборотных средств, на рефинансирование затрат, а также для вложения во внеоборотные активы, которые используются/будут использоваться для выполнения Госконтрактов, заключенных в соответствии с Федеральными законами №223-ФЗ, №44-ФЗ и контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Федеральными законами №185-ФЗ, №271-ФЗ. Срок кредита составляет 36 месяцев с ставкой процента от 15,69%. Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей, максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика и не может превышать 200 млн. рублей. В свою очередь Россельхозбанк и Банк ВТБ предлагают финансирование только на цели обеспечения заявок субъектов МСП для участия в аукционах по заказам, размещенным в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Особые виды кредитования

Помимо кредитов на текущую деятельность Банки предоставляют и особые виды кредитования: лизинговые, аккредитивные и факторинговые сделки. Наиболее популярным видом банковских продуктов среди особых видов кредитования для бизнес-сообщества являются лизинговые сделки. На территории Магаданской области имеются представительства следующих лизинговых компаний: АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Инвест-Бизнес Лизинг», ЗАО «Универсальная лизинговая компания», ООО «ЭКСПО-Лизинг»,  АО «ВТБ Лизинг», ООО «РБ Лизинг» и др. Лизинговые кредиты оформляются предпринимателями на аренду имущества, приобретенного лизинговой компанией. После погашения выплат по кредитному договору заемщик получает право собственности. Лизинг выгоден для предприятий малого и среднего бизнеса, обладающих свободными крупными финансовыми активами. Поскольку позволяет приобрести необходимые ресурсы в упрощенном порядке и в более короткий срок.

Кроме того, ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность подать заявку в некоммерческую организацию «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» для получения субсидирования по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в рамках государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па.

Таким образом, спектр банковских продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства является обширным и разнообразным, не смотря на общее сокращение количества кредитных организаций (филиалов, офисов) на территории Магаданской области в течение года.

Приложение

Перечень Банков, расположенных на территории Магаданской области